華菱鋼鐵7月18日發(fā)布重組預(yù)案

   華菱鋼鐵7月18日發(fā)布重組預(yù)案，預(yù)案包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)和配套募資三部分。公司擬置出原有鋼鐵主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)，并注入金融資產(chǎn)與節(jié)能發(fā)電資產(chǎn)，預(yù)計擬置入及購買的資產(chǎn)的交易金額合計為137.18億元。

   在資產(chǎn)置換部分，華菱鋼鐵擬以除湘潭節(jié)能100%股權(quán)外的全部資產(chǎn)及負(fù)債與大股東華菱集團(tuán)持有的華菱節(jié)能100%股權(quán)、財富證券18.92%股權(quán)、華菱集團(tuán)全資子公司迪策投資持有的財富證券另14.42%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。其中，擬置出資產(chǎn)的初步作價為62.58億元，擬置入資產(chǎn)華菱節(jié)能100%股權(quán)、財富證券33.34%股權(quán)的初步作價則為51.31億元，差額部分由華菱集團(tuán)向上市公司支付現(xiàn)金補足。

　 在發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分，華菱鋼鐵擬以3.63元每股定增購買財信金控持有的財信投資100%股權(quán)和深圳潤澤持有的財富證券另3.77%股權(quán)，這部分交易的初步作價為85.87億元。同時，公司擬以3.63元每股向華菱控股定增募集配套資金不超過85億元。

   配套募資部分，上述交易完成后，華菱鋼鐵將直接或間接持有財富證券100%股權(quán)、湖南信托96%股權(quán)、吉祥人壽29.19%股權(quán)、湘潭節(jié)能100%股權(quán)、華菱節(jié)能100%股權(quán)，公司業(yè)務(wù)范圍將涵蓋金融及發(fā)電業(yè)務(wù)，成為從事證券、信托、保險等金融業(yè)務(wù)及節(jié)能發(fā)電業(yè)務(wù)的雙主業(yè)綜合性公司。